十二岁的查克出身于一个破碎的家庭，在家俨如被人遗弃，他最大的心愿是考上父亲生前的学校，在一次偶然中，查克遇见传闻中的怪物，麦克里欧，虽被他的外貌所惊吓，但也同时了解他以前曾是老师，在一次车祸中失去一位学生因而毁容，两个同病相怜的人，因此而成忘年之交，感情日增，情同父子，然而好景不常，他们的秘密被警长发现，麦克里欧曾坐过三年的牢，一向漠不关心的母亲却因此事而变得关心起来，并严禁两人见面，事情真相到底为何，他们的友谊是否能持续呢？